作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中，每隔五百年便要举行凤凰大典，利用凤凰的叫声加固封印。有一个五百年如期而至，谁知在典礼进行的途中发生了意外，凤凰孵化失败，黑龙挣脱了束缚重返人间，世界陷入了水深火热之中。 潦草影院武庚纪在线观世界上最有力量的人，并不是那些号称自己是最强大的人，而是能与自己脆弱和平相处的人。
想要再度封印黑龙，必须前往天音谷寻找七件神器，它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是，虹猫（谢娜 配音）沉睡在天音湖底，无奈之中，蓝兔（袁慧敏 配音）只得独自和天音大师（张怀武 配音）踏上了寻找神器的旅途。途中，两人遇见了魔术师小狸（谢娜 配音），小狸于无意之中展现出了神奇的能力，成为了行动中不可缺少的重要环节。
魔法少女奈叶The MOVIE 2nd A's
田村由香里,水树奈奈,植田佳奈,清水香里,真田麻美,柚木凉香,一条和矢,小林沙苗,久川绫,高桥美佳子,大原沙耶香,水桥香织,桑谷夏子,松冈由贵,阪田佳代,钉宫理惠,清水爱,佐久间红美,五十岚丽,浅野真澄,野上尤加奈,平井启二,中村知子,柿原彻也,唐娜·伯克,凯文·英格兰德,亚历桑德拉·海费林,韦恩·多斯特,青木强,松本忍,内匠靖明
